Ik wil een door de verzekering afgekeurd bedrag factureren naar de cliënt, hoe kan ik dit doen?

Gewijzigd op Vr, 29 Aug om 11:20 AM

Volg de volgende stappen om een restbedrag van de verzekering te factureren naar de cliënt.

Let op: Ook bij het factureren van het restbedrag naar de cliënt moet eerst de creditfactuur bij de originele factuur zijn aangemaakt.

Crediteer de declaratie met behulp van de crediteerknop die bij de retourinformatie staat.

Let op: Als er gecrediteerd wordt zonder het gebruik van de knop gaat de functie van de restnota niet werken.

Ga naar ‘Restnota’ via de menuknop ‘Facturen’.
Klik op het plusje voor de cliënt. Maak de conceptfactuur aan door de vakjes voor de behandelingen te selecteren en op ‘Factureer selectie’ te klikken.
Klik op ‘Maak restnota’ om de restnota voor de cliënt te maken. Na het aanmaken van de restnota kan deze in het volgende scherm direct naar de cliënt gemaild worden. De restnota wordt altijd met een betaalwijze op rekening aangemaakt.
1. ‘Maak definitief geen restnota’ is alleen voor een restnota die je niet meer in rekening wilt brengen bij de cliënt en definitief wilt verwijderen.

Let op: In het dossier van de cliënt bij de behandelverslagen blijven de behandelingen na het maken van een restnota met een minbedrag staan. Deze hoeven niet opnieuw open te worden gezet, haal de minnetjes dus niet weg.