Crediteren - cliëntfacturen

Ga naar het dossier van de cliënt via het zoekvenster en klik in het dossier op ‘behandelverslagen’.

1. Klik hier op de prijs van de behandelingen die gecrediteerd moeten worden. Er verschijnt een pop-up schermpje.
2. Voer in het tekstvenster bij ‘prijs afspraak’ het verschilbedrag in met een minnetje ervoor. Let bij het aanpassen van het bedrag op het gebruik van een punt in plaats van een komma. 
3. Klik op ‘Oke’ om de wijziging op te slaan. De behandeling staat open voor crediteren. 

   Let op: Bij crediteren naar de cliënt wordt er geen onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve bedragen en deze worden samen vereffend op de factuur. Zorg dat bij behandelingen die openstaan, en niet op de creditfactuur moeten komen, de bevestiging is teruggedraaid. Zie de veel gestelde vragen om te zien hoe je een bevestiging terugdraait.  

4. Klik vooraan in de regel op de datum van de behandeling. Je wordt naar de juiste dag in de agenda geleid. 
5. Klik op het rode € teken naast de tijd in de agenda. Selecteer bij de betalingswijze ‘op rekening’.
6. Maak het concept van de creditfactuur aan door op ‘factuur maken’ te klikken. 
7. Maak de creditfactuur definitief door op ‘Factuur definitief maken’ te klikken. Daarna desgewenst ‘Factuur mailen’, ‘Factuur printen’ of ‘Sluiten’.

1. Klik op ‘Openstaande facturen’ via de menuknop ‘Facturen’.
2. Zoek de originele factuur en de creditfactuur op in de lijst. Voer in de kolom van ‘ontvangstdatum’ de datum dat de originele factuur betaald is in als betaaldatum bij beide facturen. Klik onderaan de lijst op ‘akkoord’. 

   Let op: Is de originele factuur al ingeboekt als betaald in het systeem, ga dan naar het dossier van de cliënt. Zoek daar in ‘Facturen’ de betaaldatum van de factuur op. Boek de creditfactuur op deze datum weg.